盡管國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)無論是在產(chǎn)量上還是奶牛品種上等再做突破，但是在生存上，依然存在養(yǎng)殖成本偏高，利益聯(lián)結(jié)機(jī)制弱等問題，在業(yè)內(nèi)看來，上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入急需下游保護(hù)的階段，而未來國內(nèi)乳業(yè)上下游一體化或?qū)⒊蔀橹饕l(fā)展方向。
養(yǎng)殖成本比發(fā)達(dá)國家高40%到60%
我國奶業(yè)發(fā)展取得了一系列成就，但仍面臨生產(chǎn)效率不高、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等諸多問題，獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮指出，"從生產(chǎn)層面來看，與發(fā)達(dá)國家相比，我國奶牛舍飼的生產(chǎn)成本比較高。養(yǎng)殖成本比發(fā)達(dá)國家高40%到60%，飼料玉米價(jià)格比國際水平高60%，生鮮乳生產(chǎn)成本居高不下"。
以現(xiàn)代牧業(yè)為例，據(jù)其2018年年報(bào)顯示，現(xiàn)代牧業(yè)銷售收入49.57億元；原奶銷售成本為33.12億元；其中飼料成本為24.49億元，占比73.9%。
同時(shí)，在奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展過程中，環(huán)保壓力增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也極不穩(wěn)定。
在上市公司領(lǐng)域，以現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)和中國圣牧，這四家上游養(yǎng)殖業(yè)公司為例，近幾年均有出現(xiàn)過業(yè)績(jī)虧損，直到去年隨著原奶價(jià)格回漲、與下游乳企加強(qiáng)合作等方式，才得以實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)上的好轉(zhuǎn)。
但截至目前，國內(nèi)上游牛奶總產(chǎn)量仍不能滿足當(dāng)下消費(fèi)者的需求。
“國內(nèi)奶牛的單產(chǎn)水平是提高了，技術(shù)水準(zhǔn)也提高了，但是，我們的奶牛存欄數(shù)，過去是440萬頭，前天我問了幾個(gè)專家，他們說加上西藏的牦牛、水牛，也就是1000萬頭，真正的荷斯坦奶牛也就五六百萬頭，這跟全盛時(shí)期的1440萬頭有多大差距？”中國奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)高鴻賓曾透露，中國奶業(yè)總產(chǎn)量，最高的時(shí)候達(dá)到3800萬噸，而現(xiàn)在則是3100萬噸。
據(jù)了解，自2013年牛奶產(chǎn)量創(chuàng)下近年最大降幅以來，中國牛奶產(chǎn)量一直處于持續(xù)上升的狀態(tài)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2019年中國牛奶產(chǎn)量為3201.0萬噸，同比增幅4.1%，產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，但是目前牛奶產(chǎn)量，仍然無法滿足國內(nèi)消費(fèi)需求。
也正因如此，我國對(duì)進(jìn)口乳的數(shù)量正在逐漸增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年9月牛奶進(jìn)口量達(dá)8.8萬噸，同比增長(zhǎng)63.7%，1-9月累計(jì)進(jìn)口68.4萬噸，同比增長(zhǎng)39.6%，1-11月，乳制品進(jìn)口量為279.6萬噸，同比增長(zhǎng)11.3%。
艾媒咨詢分析師認(rèn)為，2019年中國乳品進(jìn)口量增速有抬頭趨勢(shì)，進(jìn)口市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大，中國牛奶市場(chǎng)被其他國家進(jìn)一步瓜分，本土牛奶市場(chǎng)將受到威脅。
隨著進(jìn)口乳數(shù)量及品牌的增加，國內(nèi)乳業(yè)上下游的競(jìng)爭(zhēng)壓力均在遞增。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，奶牛的養(yǎng)殖至關(guān)重要，未來乳企會(huì)注重奶牛養(yǎng)殖這一方面，提高牛奶產(chǎn)量。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部奶及奶制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心主任王加啟表示，“牛奶是鮮活食品，不適合漂洋過海，遠(yuǎn)距離、長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)輸。因此，我們消費(fèi)者要想真正喝上優(yōu)質(zhì)奶，只能依靠發(fā)展我們的國產(chǎn)奶”。
根據(jù)近些年國內(nèi)乳品的發(fā)展趨勢(shì)，優(yōu)質(zhì)、新鮮的低溫奶將是未來發(fā)展的主要乳品品類，因此，加強(qiáng)國內(nèi)上游奶源建設(shè)，提高國內(nèi)奶源覆蓋范圍，才是促進(jìn)國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展的明顯出路。
以主打低溫奶上市的新乳業(yè)為例，其董事長(zhǎng)席剛認(rèn)為：“我們的低溫奶增長(zhǎng)保持了很好的持續(xù)，我們?cè)诘蜏亟Y(jié)構(gòu)中間增長(zhǎng)現(xiàn)在是接近60%。隨著低溫新鮮巴氏牛奶的增速，對(duì)上游優(yōu)質(zhì)奶源的需求也在不斷地加大”。
預(yù)計(jì)2020年奶源占比約40%-50%
現(xiàn)代牧業(yè)總裁高麗娜曾接受記者采訪時(shí)表示，中國養(yǎng)殖成本高是歷史問題，無法和國外看齊，因此乳業(yè)上下游共享利益，實(shí)現(xiàn)一體化或是原奶產(chǎn)業(yè)的另一條出路。長(zhǎng)期以來，中國乳業(yè)的發(fā)展處于“畸形狀態(tài)”，國外是從養(yǎng)殖業(yè)起步逐步發(fā)展下游的乳業(yè)，而國內(nèi)則正好相反，不過越來越多的乳企意識(shí)到優(yōu)質(zhì)奶源是下一步發(fā)展的關(guān)鍵，就像蒙牛并購現(xiàn)代牧業(yè)只是一個(gè)開始。
近幾年，隨著國家相關(guān)政策的扶持，以及乳企對(duì)上游奶源的進(jìn)一步重視等，包括伊利、蒙牛、新乳業(yè)等眾多乳企，開始紛紛布局上游，通過自建或并購的方式，提高自身奶源占有率。
比如，新乳業(yè)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)曾表示，公司2019年自有牧場(chǎng)奶源占比超過20%。2019年董事會(huì)批準(zhǔn)了三個(gè)新牧場(chǎng)的建設(shè)，再加上公司投資了現(xiàn)代牧業(yè)，預(yù)計(jì)2020年自有（含現(xiàn)代牧業(yè)）奶源占比約40%-50%。
據(jù)了解，2019年7月，新乳業(yè)收購了現(xiàn)代牧業(yè)9.28%股份，在甘肅永昌和寧夏海泉的兩個(gè)萬頭牧場(chǎng)也正按計(jì)劃建設(shè)中，同時(shí)8月又收購了福州澳牛55%的股權(quán)。
業(yè)內(nèi)人士表示，自建奶源基地，探索全產(chǎn)業(yè)鏈模式，正成為許多企業(yè)的共識(shí)，一方面從食品安全上奶源更可控，另一方面乳制品對(duì)于原奶品質(zhì)的要求也越來越高，自建牧場(chǎng)的品質(zhì)更容易保證。另一方面，企業(yè)自建的大型牧場(chǎng)能夠使養(yǎng)殖資源集中化、節(jié)約化、規(guī)模化，從而降低牧場(chǎng)運(yùn)營成本。
另外，蒙牛入股現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧；光明接手輝山部分資產(chǎn)；天潤乳業(yè)完成對(duì)新疆天潤烽火臺(tái)奶牛養(yǎng)殖股權(quán)的收購等等，通過與現(xiàn)有成熟牧場(chǎng)的股權(quán)合作，也可保證自身奶源的供應(yīng)。
高麗娜表示，不管是股權(quán)合作還是自建牧場(chǎng)，都會(huì)帶來積極的變化。比如在美國參觀時(shí)看到，加工廠根據(jù)市場(chǎng)情況確定收奶量，通過配額制管理各牧場(chǎng)，控制牛群數(shù)量，產(chǎn)業(yè)非常穩(wěn)定，未來中國也要這樣走。
上游承壓，下游走高
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，早前上游養(yǎng)殖業(yè)普遍承壓，下游乳企業(yè)績(jī)則大多走高，奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡的態(tài)勢(shì)明顯。
對(duì)于這種情況，加強(qiáng)奶業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合，上下游企業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展成為了當(dāng)前業(yè)界的共識(shí)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)于康震表示，養(yǎng)殖和加工關(guān)聯(lián)度高，一榮俱榮、一損俱損。乳企和奶農(nóng)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享成果，讓養(yǎng)殖業(yè)加工鏈接更加緊密。
對(duì)于乳品行業(yè)來說，上下游一體化，對(duì)于整個(gè)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展其實(shí)很有必要，以往那種割裂的產(chǎn)業(yè)狀況，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，并不利于未來的行業(yè)發(fā)展。
從上游來看，宋亮表示，奶業(yè)上游經(jīng)歷2014年-2017年原奶低谷，足以證明中國奶源在參與到國際競(jìng)爭(zhēng)中，成本和競(jìng)爭(zhēng)不具備優(yōu)勢(shì)，只有下游乳企才有可以幫助上游托底、解困。此外，上游大部分的都是重資產(chǎn)，股東比較雜亂，股東通過下游企業(yè)托底后可以盤活資產(chǎn)，并且可以進(jìn)一步變現(xiàn)。
從下游來看，宋亮分析稱，通過對(duì)上游的整合能讓下游乳企進(jìn)一步控制奶源，國內(nèi)現(xiàn)在的奶牛存欄較少，而且未來存欄擴(kuò)群的難度較大，未來十年國內(nèi)發(fā)展低溫奶要依靠本土奶源，所以龍頭企業(yè)必須要加碼布局奶源，保證未來5-10年低溫奶的奶源保障。
據(jù)了解，乳品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游主要為飼草種植和奶牛養(yǎng)殖，下游則包括乳制品加工及銷售。這兩種屬于不同領(lǐng)域，因此各需要專業(yè)化的運(yùn)營，正所謂“術(shù)業(yè)有專攻”。讓專業(yè)的公司做專業(yè)的事，通過上下游合作發(fā)展，上游可以專心致志的養(yǎng)牛，提高原奶產(chǎn)量，下游則可以全心搞生產(chǎn)、研發(fā)和市場(chǎng)。
前幾年，為處理自身內(nèi)部原奶過剩的問題，大部分牧業(yè)公司均有嘗試發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，但得到的結(jié)果并不怎么理想。中國圣牧近期就將下游產(chǎn)業(yè)圣牧高科的股權(quán)全部出售給了蒙牛，自己專心發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)。
另外，隨著國內(nèi)乳品消費(fèi)需求的增高，上游原奶產(chǎn)量的不足也是限制下游乳企發(fā)展的一部分原因，因此中國乳業(yè)上下游整合、“互抱大腿”將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
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